华润万象拟12月9日上市:募资将超百亿港元 高瓴为基石

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 11月26日报道

华润万象生活昨日开启招股,拟发行5.5亿股股份,每股发行价18.6-22.3港元,最高募资122.65亿港元,预计12月9日上市。

紧随全球发售完成后,华润万象生活的市值将介乎约409.2亿港元至约490.6亿港元(假设超额配股权未获行使)。

华润万象此次吸引7名基石投资者,包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安、Cephei(润晖投资)、Matthews(铭基国际投资公司)、中国国有企业结构调整基金及GLP。

据介绍,华润万象是华润集团旗下物业管理及商业运营服务提供商,也是中国最大的住宅物业组合之一,控股股东华润置地拥有公司已发行股本100%的权益。

截至2020年6月30日,华润万象提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米,公司提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

招股书显示,华润万象2017年、2018年、2019年营收分别为31.29亿元、44.32亿元、58.68亿元;华润万象2020年上半年营收为31.34亿元,上年同期的营收为26.4亿元。

华润万象2017年、2018年、2019年期内利润分别为3.88亿元、4.23亿元、3.65亿元;华润万象2020年上半年期内利润3.39亿,上年同期的期内利润为1.92亿元。

华润万象执行董事为喻霖康、王海民、魏小华、阳红霞;非执行董事为李欣、郭世清;独立非执行董事为刘炳章、张国正、陈宗彝、秦虹。

华润万象背靠着两座“靠山”华润集团和华润置地,华润置地直接持有华润万象生活100%股权,华润集团则直接持有华润置地59.55%的股权。

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